在内忧外患的明朝嘉靖年间，国力不振，倭寇猖厥，奸臣当道，义军蜂起。一场混战后，义军领袖的儿子与退隐翰林的女儿阴差阳错，出生之日被调包，上演了又一出“狸猫换太子”的故事。随着两个孩子的长大，社会越加动荡，矛盾更趋尖锐。他们经历了一系列的艰难险阻、爱恨情仇，他们私定终身，摘取武魁，被皇上赐婚，他们智斗奸臣，抗击倭寇等。
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