这部分的故事围绕企鹅一家中的大哥波谷展开。波谷是坚强执着、有智慧、有担当的小企鹅，但他也有自己性格的缺点，那就是易于冲动、太过较真。在第四部分“波谷故事屋”中，他便因这种特质完成了许多挑战，例如和小马布鲁共同完成城堡派对的装修、同家人一起建筑高大漂亮的雪人等等；然而，也因为冲动、鲁莽的缺陷，波谷为自己和身边的亲朋好友制造了不少麻烦，但好在，他所犯的错误最后都得到了修正和补救，波谷也意识到了自己的不足并加以改正。
剧集：
30集
29集
28集
27集
26集
25集
24集
23集
22集
21集
20集
19集
18集
17集
16集
15集
14集
13集
12集
11集
10集
9集
8集
7集
6集
5集
4集
3集
2集
1集
