纣王宠信妲己，剜杀姜王后，王子殷郊、殷洪逃亡。殷洪坠崖身亡，殷郊被广成子救走，修炼成三头六臂神通，一心复仇。姬昌夫妇因长子伯邑考被纣王做成肉羹杀害，悲愤成疾，相继离世。临终前，姬昌嘱咐次子姬发镇守西岐，等待时机反商。纣王察觉西岐异动，派闻仲太师领军评判，闻仲大军兵临西岐城下。此时殷郊突然现身，他为报母仇和阻止纣王暴政，手持方天画戟，以三头六臂之姿大败闻仲，为西岐解了燃眉之急。西岐危机暂解后，姬发按父亲遗信前往渭水之滨，请来姜子牙辅佐。
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